Переработка нефти и маркетинг

В рамках Стратегии развития на 2022–2031 годы ­намечены следующие цели в области переработки и маркетинга:

  • увеличение показателя глубины переработки на казахстанских НПЗ до уровня не менее 89 %;
  • наращивание объемов выпуска высокомаржинальной продукции нефтехимии на казахстанских НПЗ;
  • наращивание вертикальной интеграции KMG International N.V. за счет увеличения количества АЗС в странах присутствия для увеличения рентабельности.

Маркетинг нефти и конденсата

Реализация нефти и конденсата КМГ, тыс. тонн
Активы Операционные активы В том числе ДЗО Мегапроекты Итого
2022
Экспорт 5 472 3 173 8 240 13 712
Внутренний рынок 8 412 4 907 3 8 415
Всего 13 884 8 080 8 243 22 126
2023
Экспорт 5 406 2 955 9 978 15 384
Внутренний рынок 8 302 4 980 9 8 311
Всего 13 708 7 935 9 987 23 695
2024
Экспорт 5 884 3 169 9 616 15 500
Внутренний рынок 8 518 5 224 1,04 8 519
Всего 14 402 10 131 9 617 24 019

Экспорт нефти и конденсата

По сравнению с 2023 годом цены на сырую нефть марки Brent в указанном периоде отметили отрицательный рост, преимущественно вследствие цен ниже 80 долл. США за баррель в 4 квартале 2024 года, обусловленный текущими геополитическими и экономическими факторами.

В 2024 году средняя цена марки KEBCO показала снижение на 1,2 %, или 1,01 долл. США за баррель, к уровню 2023 года и составила 80,73 долл. США за баррель. Рыночная разница между нефтью сорта KEBCO (Platts) и премиальным сортом нефти Brent в течение 2024 года демонстрировала волатильность, периодически переходя от положительных значений к отрицательным. Однако по итогам года среднегодовое значение разницы оказалось незначительным.

Поставка нефти и конденсата на внутренний рынок

Во исполнение поручения Главы государства и последующих поручений Правительства РК КМГ продолжает работу по переходу НПЗ на комбинированную схему с учетом вносимых в настоящее время поправок в закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» в части поставок нефти на НПЗ Казахстана.

    В соответствии с комбинированной схемой и поправками к закону поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем, при соблюдении минимум одного из следующих условий:
  • поставщику нефти принадлежат 50 % и более акций (долей участия) недропользователя;
  • недропользователю принадлежат 50 % и более акций (долей участия) поставщика нефти;
  • поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом (лицами), которому (которым) в совокупности принадлежат прямо или косвенно 50 % и более акций (долей участия) поставщика нефти и недропользователя.

Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с Озенмунайгаза, Эмбамунайгаза, ­Казахтуркмуная и Урихтау Оперейтинг. Выработанные нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и на экспорт.

Поставки на внутренний рынок собственной произведенной нефти и газового конденсата для покрытия потребностей внутреннего рынка составили 8 519 тыс. тонн, в том числе поставки сырой нефти операционных активов (Озенмунайгаз, ­Эмбамунайгаз, Казахтуркмунай и Урихтау Оперейтинг) в объеме 5 224 тыс. тонн на Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) для дальнейшей переработки нефти и реализации нефтепродуктов.

Перерабатывающие активы

В структуре активов КМГ переработку жидкого УВС, преимущественно нефти, осуществляют четыре НПЗ в Казахстане и два — в Румынии.

Общий объем переработки УВС в ­сравнении с 2023 годом сократился на 2,2 % и составил 19 158 тыс. тонн.

Нефтеперерабатывающие заводы КМГ
Показатель Казахстан Румыния
АНПЗ ПНХЗ ПКОП Caspi Bitum Петромидия Вега
Местоположение Атырау Павлодар Шымкент Актау Нэводарь Плойешть
Год ввода в эксплуатацию 1945 1978 1985 2013 1979 1905
Проектная мощность переработки, млн тонн 5,5 6,0 6,0 1,0 6,0 0,5
Загрузка в 2024 году, % 99 91 95 85 84 75
Доля владения КМГ, % 99,53 100 49,72 50 54,6 54,6
Индекс Нельсона 13,9 10,5 8,2 10,5
Совладельцы НПЗ CNPC CITIC Правительство Румынии Правительство Румынии
Консолидированные объемы переработки УВС 2022 2023 2024
НПЗ в Казахстане
АНПЗ 5 224 5 475 5 547
ПНХЗ 5 480 5 434 5 500
ПКОП (50 %) 3 103 2 870 2 872
Caspi Bitum (50 %) 461 427 327
Итого НПЗ в Казахстане 14 269 14 206 14 246
НПЗ в Румынии
Петромидия 5 258 5 012 4 619
Вега 373 374 293
Итого НПЗ в Румынии 5 631 5 387 4 912
Всего 19 900 19 593 19 158

    Объем производства нефтепродуктов на казахстанских и румынских заводах уменьшился на 1,5 % и соста­вил 17 894 тыс. тонн.
  • Казахстанские НПЗ произвели 13 085 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 1,0 % выше показателей 2023 года за счет повышения эффективности производственных установок.
  • Заводы KMG International (Петромидия, Вега) произвели на 7,9 % меньше нефтепродуктов, что соста­вило 4 809 тыс. тонн, преимущественно в связи с соответствующим снижением объемов переработки на заводах.

Перерабатывающие активы
Консолидированные объемы производства нефтепродуктов 2022 2023 2024
НПЗ в Казахстане
АНПЗ 4 647 4 858 5 025
ПНХЗ 5 168 5 034 5 084
ПКОП (50 %) 2 857 2 638 2 653
Caspi Bitum (50 %) 456 421 323
Итого НПЗ в Казахстане 13 128 12 951 13 085
НПЗ в Румынии
Петромидия 5 142 4 848 4 521
Вега 370 373 288
Итого НПЗ в Румынии 5 512 5 221 4 809
Всего 18 639 18 172 17 894

Переработка нефти в Казахстане

Объем переработки УВС на казахстанских НПЗ составил 14 246 тыс. тонн, что сопоставимо с показателем прошлого года.

Объемы переработки углеводородного сырья на долю КМГ, тыс. тонн
Завод 2022 2023 2024
АНПЗ 5 224 5 475 5 547
ПНХЗ 5 480 5 434 5 500
ПКОП (50 %) 3 103 2 870 2 872
Caspi Bitum (50 %) 461 427 327
Итого 14 269 14 206 14 246

В 2024 году общий объем производства нефтепродуктов на заводах АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП и Caspi Bitum вырос на 1,0 % выше уровня 2023 года за счет повышения эффективности производственных установок и составил 13 085 тыс. тонн. Доля светлых нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, СУГ) составляет 74 % на АНПЗ и 79 % на ПНХЗ, что свидетельствует о сохранении глубины переработки на АНПЗ и повышении глубины переработки на ПНХЗ. При этом производство темных нефтепродуктов (мазут, битум) сократилось, особенно на Caspi Bitum, где их доля упала до 37 %.

Объемы производства нефтепродуктов на долю КМГ, тыс. тонн
Нефтепродукты 2022 2023 2024
АНПЗ 4 647 (100 %) 4 858 (100 %) 5 025 (100 %)
Светлые 2 988 (64 %) 3 602 (74 %) 3 705 (74 %)
Темные 1 447 (31 %) 1 073 (22 %) 1 013 (21 %)
Нефтехимия 85 (2 %) 49 (1 %) 136 (3 %)
Прочие 127 (3 %) 134 (3 %) 171 (4 %)
ПНХЗ 5 137 (100 %) 5 034 (100 %) 5 084 (100 %)
Светлые 3 879 (76 %) 3 895 (77 %) 4 021 (79 %)
Темные 927 (18 %) 809 (16 %) 793 (16 %)
Прочие 331 (6 %) 330 (7 %) 271 (5 %)
ПКОП (50 %) 2 857 (100 %) 2 638 (100 %) 2 653 (100 %)
Светлые 2 348 (82 %) 2 222 (84 %) 2 262 (85 %)
Темные 504 (18 %) 410 (16 %) 385 (15 %)
Прочие 5 6 7
Caspi Bitum (50 %) 460 (100 %) 421 (100 %) 323 (100 %)
Темные 203 (44 %) 179 (43 %) 121
Прочие 257 (56 %) 242 (57 %) 201
Итого 13 101 12 951 13 085

В 2024 году продолжился рост глубины переработки нефти на всех трех заводах. На АНПЗ показатель увеличился до 85,06 % (+3,6 п.п. к 2023 году), на ПНХЗ — до 91,50 % (+1,9 п.п.), на ПКОП — до 85,77 % (+0,9 п.п.). Улучшение показателей связано с оптимизацией технологических процессов и повышением эффективности оборудования.

Глубина переработки, %
Завод 2022 2023 2024
АНПЗ 75,72 82,09 85,06
ПНХЗ 88,19 89,63 91,50
ПКОП 82,79 84,88 85,77
Планово-предупредительные работы в 2024 году
  • АНПЗ. В октябре проведен ремонт установок первичной перегонки нефти АВТ-3 и АТ-2. Заменен трансферный трубопровод, отремонтированы компрессоры и теплообменники.
  • ПНХЗ. В июне — июле выполнены работы по замене линий вакуумной системы, ремонту дымовой трубы и компрессоров.
  • ПКОП. В марте — апреле произведены ­замена змеевиков печей, ремонт парогенераторов и электродвигателей.

На время остановочных ремонтов был создан необходимый запас нефтепродуктов и увеличено производство на других НПЗ, что обеспечило стабильные поставки ГСМ.

Проекты развития
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод
  • Расширение мощностей. Завершена корректировка предпроектной технико-экономической документации по увеличению мощности завода до 12 млн тонн к 2030 году. В 2025 году планируется переход к этапу разработки технико-экономического обоснования.
Павлодарский нефтехимический завод
  • Очистка сжиженного углеводородного газа. Завершено строительство установки для очистки СУГ с целью снижения содержания меркаптановой серы.
  • Модернизация производства дизельного топлива. Реализуется проект реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации. Завершение проекта запланировано до конца 2025 года.
Caspi Bitum
  • Увеличение мощностей. Ведется реализация проекта по увеличению мощности переработки нефти до 1,5 млн тонн в год и производству дорожного битума до 700 тыс. тонн в год. Завершение проекта ожидается во 2 квартале 2025 года.
Атырауский нефтеперерабатывающий завод
  • Комплексная модернизация. Реализуется масштабный проект Повышение эффективности АНПЗ. Проект включает в себя увеличение производства светлых нефтепродуктов и модернизацию ключевых установок. Срок реализации проекта — 2023–2027 годы.
Тарифы по переработке нефти

Казахстанские НПЗ предоставляют услуги по переработке нефти на основе процессинговой схемы. Реа­лизацию готовых нефтепродуктов осуществляют поставщики нефти. Такой подход позволяет НПЗ сосредоточиться на оптимизации производственных процессов и снижении издержек.

Тарифы на переработку формируются исходя из фактических операционных затрат и инвестиционной составляющей, включая капитальные вложения для поддержания производства и выплаты займов, привлеченных для модернизации.

Средневзвешенные тарифы на переработку 1 тонны давальческого сырья, тенге за тонну
Завод 2022 2023 2024
АНПЗ 42 515 54 079 54 450
ПНХЗ 23 240 23 240 26 500
ПКОП 35 336 35 336 35 336
Caspi Bitum 24 901 27 791 45 835
Плановые ремонты НПЗ
  • АНПЗ: капитальный ремонт (сентябрь — ноябрь 2025 года).
  • ПНХЗ: текущий ремонт (июнь — июль 2025 года).
  • ПКОП: технологический простой для замены катализаторов (февраль 2025 года).
  • Caspi Bitum: капитальный ремонт (декабрь 2025 года).

Производство и реализация нефтепродуктов из собственной нефти КМГ

    КМГ самостоятельно перерабатывает нефть, добытую АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «Казахтуркмунай», на трех казахстанских НПЗ: АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП. За 12 месяцев 2024 года переработано 5 257 тыс. тонн нефти, из которых выработано 4 765 тыс. тонн товарных нефтепродуктов, включая:
  • светлые нефтепродукты (72 %): автобензины, дизельное и авиатопливо;
  • темные нефтепродукты (17 %): мазут, вакуумный газойль, битум;
  • нефтехимическая продукция (1,3 %): бензол, параксилол;
  • прочие (9 %): сжиженный газ, сера, коксы.

Реализовано 4 842 тыс. тонн товарных нефтепродуктов, из которых 86 % поставлено на внутренний рынок, а 14 % экспортировано. Основными направле­ниями экспорта стали Нидерланды, Китай, Азербайджан и Турция.

Выработка товарных нефтепродуктов из собственной нефти на НПЗ в 2024 году, тыс. тонн
Нефтепродукты АНПЗ ПНХЗ ПКОП Всего Средние оптовые цены на нефтепродукты за 2024 год, тенге за тонну
Светлые 1 579 1 337 508 3 424 229 601
Темные 447 294 92 833 139 575
Нефтехимия 62 0 0 62 315 546
Прочие 169 234 43 446 28 119
Всего 2 258 1 865 643 4 765 195 598
Качество и стандарты

    Выпускаемая продукция соответствует экологическим стандартам К-4 и К-5 (аналоги Евро-4 и Евро-5). Модернизация НПЗ снизила содержание вредных веществ:
  • серы — в десять раз;
  • ароматических углеводородов — в полтора раза;
  • бензола — в пять раз.

Экспорт и внутренний рынок

На экспорт поставлено 688 тыс. тонн нефтепродуктов, включая мазут, параксилол, бензол и ­коксы. ­Внутренние поставки обеспечили потребности сельского хозяйства и социальной инфраструктуры, ­включая поставки мазута для отопления и авиатоп­лива для авиационных служб.

Оптовая реализация нефтепродуктов КМГ, произведенных в Республике Казахстан, тыс. тонн
Продукт 2022 2023 2024
Внутренний рынок Экспорт Всего Внутренний рынок Экспорт Всего Внутренний рынок Экспорт Всего
Бензины 1 333 7 1 340 1 529 1 529 1 582 1 582
Дизельное топливо 1 513 1 513 1 512 1 512 1 673 1 673
Авиационное топливо 161 161 165 165 213 213
Мазут 265 588 853 205 504 708 215 382 596
Вакуумный газойль 105 105 81 81 112 112
Битум 125 125 87 87 130 130
Кокс 56 65 121 50 103 154 62 124 186
Сера 5 14 19 12 9 21 21 6 27
Бензол 3 3 12 12 13 13
Параксилол 34 34 8 8 52 52
Сжиженный газ 204 204 230 230 256 256
Топливо печное 3 3 2 2
Технологическое топливо 408 408 411 411 407 407
Прочие 22 22 21 21 23 23
Всего 4 091 816 4 908 4 224 716 4 940 4 583 688 5 272
Реализация нефтепродуктов на экспорт с разбивкой по доле и направлениям поставки
Нефтепродукты 2023 2024
Объем, тонн Страны Доля Объем, тонн Страны Доля
Мазут 496 582 Европа 99 % 346 759 Нидерланды 100 %
6 955 Узбекистан 1 %
Вакуумный газойль 80 704 Европа 100 % 107 552 Нидерланды 100 %
Параксилол
высокой чистоты
7 579 Китай 100 % 51 790 Китай 100 %
Бензол 11 621 Китай 100 % 11 937 Китай 100 %
Кокс суммарный 82 236 Китай 84 % 79 866 Китай 79 %
7 821 Турция 8 % 19 967 Азербайджан 20 %
5 280 Россия 5 % 680 Таджикистан 1 %
2 836 Таджикистан 3 %
Кокс прокаленный 3 761 Россия 72 % 4 704 Азербайджан 100 %
1 499 Китай 28 %
Сера 3 558 Европа 40 % 760 Швеция 30 %
5 239 Турция 60 % 1 806 Турция 70 %
Итого 715 672 625 823
Импорт

В целях покрытия дефицита бензина на внутреннем рынке Казахстана в соответствии с постановлением правительства КМГ был поручен импорт бензина АИ-92.

В октябре и ноябре 2024 года КМГ импортировал 19 135 тонн бензина АИ-92 с российских НПЗ (­ТАИФ-НК, ООО «РИ-ИНВЕСТ», ООО «Газпром ­нефтехим Салават»).

Импорт бензина позволил оперативно компенсировать временный дефицит, обеспечив стабильные поставки нефтепродуктов оптовым поставщикам и, соответственно, на заправочные станции Казахстана.

KC Energy Group

В целях сохранения доли участия КМГ в совместном с китайскими партнерами проекте, исключения рисков применения штрафных санкций со стороны госу­дарственных органов РК, а также во исполнение всех социально направленных мероприятий Правительства РК по обеспечению внутреннего рынка РК нефтепродуктами КМГ в 2024 году инициировал создание новой компании ТОО «KC Energy Group» и ликвидацию ТОО «Petrosun».

    Деятельность ТОО «KC Energy Group» будет полностью дублировать деятельность ТОО «Petrosun» и представлять собой единый цикл, состоящий из следующих этапов:
  • покупка сырой нефти у взаимосвязанных нефтедобывающих организаций;
  • переработка сырой нефти на НПЗ РК;
  • оптовая реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке РК и на экспорт.

    Реализация нефтепродуктов с указанных НПЗ будет осуществляться:
  • во исполнение поручений Правительства РК по обеспечению потребностей в дизельном топливе сельхозпроизводителей в период проведения посевных и уборочных работ;
  • во исполнение поручений Правительства РК по обеспечению потребностей в мазуте предприятий теплообеспечения в период проведения осенне-зимнего отопительного сезона;
  • для обеспечения потребностей объектов АО НК «Қазақстан темір жолы» в дизельном топливе согласно Планам поставки, ежемесячно утверждаемым Министерством энергетики РК;
  • на биржевых площадках в соответствии с Планами поставок, ежемесячно утверждаемыми Министерством энергетики РК;
  • для обеспечения потребностей стационарных АЗС РК и прочих участников рынка ГСМ.

Доли участия: КМГ — 49 %, КННК — 51 %.

ТОО «KC Energy Group» сохранит управленческую и административную системы по аналогии с ТОО «Petrosun» с применением корпоративных политик и процедур группы компаний «ПетроКазахстан» и заключением договора с ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез Инк. на осуществление операционной деятельности.

Деятельность KMG International

Переработка углеводородного сырья

Объем переработки на заводах KMG International (Петромидия, Вега) в Румынии уменьшился на 8,8 % и составил 4 912 тыс. тонн. Сокращение объемов переработки произошло по причине позднего перезапуска установки мягкого гидрокрекинга после пожара, произошедшего на заводе Петромидия 21 июня 2023 года, а также из-за остановки завода на плановый капитальный ремонт в марте отчетного года. На данный момент заводы KMG International функционируют в штатном режиме на полной мощности.

Объемы переработки УВС, тыс. тонн
Завод 2022 2023 2024
Петромидия 5 258 5 012 4 619
Вега 373 374 293
Итого 5 631 5 387 4 912

Заводы KMG International (Петромидия, Вега) произвели на 7,9 % меньше нефтепродуктов, что составило 4 809 тыс. тонн преимущественно в связи с соответствующим снижением объемов переработки на заводах.

Объемы производства нефтепродуктов на долю КМГтыс. тонн
Завод 2022 2023 2024
Петромидия 5 142 4 848 4 521
  • Светлые
4 075 4 269 3 974
  • Темные
889 411 548
  • Прочие
178 168
Вега 370 373 288
  • Темные
100 105 75
  • Прочие
270 268 213
Итого 5 512 5 221 4 809

Рыночная маржа переработки ниже плана в результате появления новых НПЗ в Азии и Африке, что привело к избыточному предложению нефтепродуктов, соответственно, к обострению конкуренции и сокращению прибыли европейских НПЗ.

Маржа переработки НПЗ Петромидия
Единица измерения 2022 2023 2024
Долл. США за тонну 129,5 64,8 39,7
Долл. США за баррель 17,8 11,5 5,2

В рамках трейдинговых операций KMG International в 2024 году объемы сырой нефти на ­п­ерепродажу составили 13,7 млн тонн. Объем закупки ­нефти на перепродажу превысил уровень 2023 года на 6 045 тыс. тонн. Основной рост обеспечен поставками Тенгизшевройла (+5 571 тыс. тонн) для Petraco Energies DMCC. Дополнительно увеличены поставки KEBCO от КПО (+1 102 тыс. тонн) для «Роснефти» (Германия), азербайджанской нефти от ­Тенгизшевройла третьим сторонам (+308 тыс. тонн) и от Кашагана (+221 тыс. тонн).

Сырая нефть на перепродажу, тыс. тонн
Показатель 2022 2023 2024
Сырая нефть на перепродажу 6 207 7 638 13 690
Ключевые результаты 2024 года

1. Восстановление работ на заводе Петромидия после инцидента 2023 года

Завершение ремонтных работ на установке мягкого гидрокрекинга в феврале 2024 года позволило возобновить работу НПЗ на полной мощности. К концу года производительность полностью восстановилась и составила 15,2 тыс. тонн в сутки. В ходе ремонта проведены диагностика, замена изношенных узлов, регенерация катализатора, обновление теплообменников и насосно-компрессорного оборудования.

2. Инфраструктурные инициативы

Завершение установки и монтажа оборудования в рамках проекта строительства ТЭЦ для НПЗ ­Петромидия позволило приступить к подготовке к пусконаладочным работам. Ожидается запуск проекта в 3 квартале 2025 года.

3. Развитие розничной сети

В 2024 году завершено строительство 12 новых автомагистральных АЗС, что усилило присутствие KMG International на румынском рынке. Ожидается запуск дополнительных станций в рамках долгосрочной стратегии Компании.

4. Экологическая устойчивость

В 2024 году KMG International продолжила внедрение экологических инициатив: 82 % воды, используемой в процессах переработки, возвращается в технологический цикл, минимизируя воздействие на окружающую среду. В октябре 2024 года индекс энергоинтенсивности НПЗ Петромидия достиг рекордного значения 89,5.

Стратегический фокус на устойчивое развитие

KMG International активно адаптируется к новым требованиям Европейского союза и законодательства Румынии, в том числе к обязательствам по увеличению содержания биотоплива в нефтепродуктах и переходу на использование «зеленого» водорода с 2025 года. В 2024 году начата подготовка к реализации проектов в области декарбонизации, включая развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей и интеграцию технологий производства устойчивого авиационного топлива.

Планы на 2025 год

В следующем году KMG International сосредоточится на выполнении следующих ключевых инвестиционных инициатив:

  • завершение проекта строительства ТЭЦ;
  • увеличение производства биотоплива второго поколения;
  • расширение розничной сети с учетом перспективных технологий, таких как зарядные станции для электромобилей.
Стратегический фокус на устойчивое развитие