Нефтегазохимия

Стратегия КМГ в нефтегазохимии направлена на развитие глубокой переработки углеводородного сырья, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и снижение зависимости от импорта нефтехимических продуктов.

Проекты, реализуемые Компанией, демонстрируют значительный прогресс и соответствуют приоритетам экономической политики Казахстана. Успешная реализация инициатив позволит не только ­укрепить позиции Компании на международных рынках, но и внести существенный вклад в устойчивое развитие национальной экономики.

Основные цели проектов КМГ в области нефтегазохимии:

• создание нефтехимического кластера в Республике Казахстан;
• использование имеющихся больших объемов газа для комплекса по производству нефтехимической продукции;
• выпуск экспортно ориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью;
• производство полимеров для диверсификации промышленных отраслей.

Полипропилен

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) ­является оператором первой фазы строительства ­интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, запущенного в 2022 году. Проект направлен на развитие химической отрасли Казахстана и создание производственной базы для выпуска полипропилена.

Участники

• 49,5 % — АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
• 40 % — ПАО «СИБУР Холдинг»;
• 9,5 % — ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», созданное по поручению президента РК для реализации проектов химической промышленности;
• 1 % — ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс», входящее в состав АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Производственные объемы

За 2024 год завод KPI произвел десять марок продукции, включая две новые марки — PP H270 GP, PP H350 GP, общим объемом 249 тыс. тонн полипропилена. Среди наиболее значимых:

• PP H030 GP — 130 163 тонн;
• PP H253 FF — 18 092 тонн;
• PP H270 FF — 11 646 тонн.

Завод полностью удовлетворил внутренний спрос Казахстана, поставив 22,5 тыс. тонн продукции при объеме рынка в 40 тыс. тонн, и обеспечил снижение импорта до 17 % (с 34 % в 2023 году).

Экспортные поставки

На экспорт отправлено 230 тыс. тонн, основные ­рынки сбыта: Китай, Европа, Турция и Россия. Продукция успешно прошла омологацию, то есть подтвердила соответствие всем необходимым стандартам безопасности и качества, и пользуется спросом у международных переработчиков.

Влияние на внутренний рынок

Благодаря увеличению доли KPI на рынке ­Казахстана до 55 % импорт полипропилена значительно снизился.

Программа «Форсаж»

Финансовые показатели и динамика цен

Средняя цена полипропилена на рынке в ­Казахстане в 2024 году, включая НДС, составила 506,6 тыс. ­тенге за тонну, что отражает умеренный рост, вызванный инфляционными процессами и повышением спроса.

Логистика и складская инфраструктура

Оптимизация логистики:

• Завод обеспечил поставки на условиях FCA (склады KPI в Атырау и Алматы). Открытие склада в Алматы позволило:
  • увеличить объемы продаж в южных регионах ­Казахстана (рост в декабре — 400 тонн).
  • снизить логистические издержки переработчиков, не имеющих доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Партнерство с международными перевозчиками

Организованы экспортные маршруты в Китай, Турцию и Европу, что повысило стабильность цепочек поставок.

Текущие вызовы и меры их решения

Остановка поставок от ТШО:

• Недопоставка достигла 27 425 тонн пропана в октябре — декабре. Для компенсации привлечены альтернативные источники (33 250 тонн от СИБУРа и других поставщиков).
• Планируются расширение партнерства с дополнительными поставщиками и оптимизация контрактов на 2025 год.

Длительный ввод в эксплуатацию и причины задержки подписания Акта приемки объектов

В 2024 году были успешно проведены ­гарантийные испытания ключевых технологических установок завода. В мае завершены испытания установки дегидрирования пропана (PDH), а в октябре — установки полимеризации пропилена (PP), подтвердившие соответствие заявленным производственным гарантиям. По итогам испытаний между компа­нией KPI, ЕРС-подрядчиком и лицензиаром подписаны итоговые отчеты, зафиксировавшие выполнение обязательств. В октябре также был завершен демонстрационный пробег завода, подтвердивший стабильность работы оборудования в тестовом ­режиме. Пусконаладочные работы завершены в полном объеме в январе 2025 года. Технический и авторский надзоры подтвердили соответствие завода установленным требованиям, свидетельствуя о его готовности к официальной приемке. В настоящее время KPI и ЕРС-подрядчик продолжают работы по устранению выявленных неполадок, возникающих при повышенных нагрузках на оборудование.

Задержка подписания акта приемки объектов обусловлена сложностью и уникальностью применяемых технологий и оборудования. Достижение ритмичной работы завода требует времени для освоения проектных мощностей. В соответствии с мировой практикой наладка и вывод на стабильную работу подобных технологически сложных объектов занимает не менее года без учета возможных внешних факторов, таких как экономические условия, маркетинговая конъюнктура или перебои в подаче энергоресурсов.

Ключевые этапы производственного процесса

1. ТОО «Тенгизшевройл» поставляет газ-сырье на завод, расположенный в 40 км от областного центра, по железной дороге.
2. Пропан (C3H8), очищенный от вредных примесей, поступает на восемь реакторов южнокорейского производителя Wooyang HC. Здесь происходит дегидрирование пропана в пропилен (C3H6) с выделением водорода.
3. Полимеризация пропилена на установке Lummus Technology позволяет получить полипропилен. Подобных установок в мире всего шесть.

Экологическая эффективность

Производство отличается минимальным расходом воды: 82 % жидкости возвращается в технологический процесс, снижая энергетические затраты. Отсутствие выбросов на поля испарения подчеркивает высокий уровень экологичности процесса.

Полиэтилен

Проект строительства нового завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год представляет собой ключевую инициативу в развитии нефтехимической отрасли Казахстана. Участниками являются АО НК «КазМунайГаз» (29,9 %), ПАО «СИБУР Холдинг» (30 %), Sinopec (30 %), ТОО «KMG PetroChem» (10,1 %). Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 7,4 млрд долл. США, а его реализация позволит укрепить экономику страны и снизить зависимость от импорта полимеров.

Проект является экономически обоснованным благодаря доступности дешевой сырьевой базы. Этан и пропан, поставляемые по выгодным условиям, и льготное налогообложение в рамках СЭЗ «НИНТ» позволяют значительно снизить себестоимость производства.

В долгосрочной перспективе устойчивый рост глобального спроса на полиэтилен обусловлен широким применением продукции в упаковке, строительной, медицинской, космической и других отраслях. На данный момент в Казахстане отсутствует собственное производство полиэтилена, и весь объем полиэтилена импортируется из России, Узбекистана, Китая, Ирана, Азербайджана, Южной Кореи и других стран. В 2022 году импорт полиэтилена составил более 217 тыс. тонн. Текущее потребление составляет около 11 кг на душу населения, прогнозируется увеличение до 17—20 кг к 2028—2030 годам, что соответствует внутреннему рынку объемом до 340—400 тыс. тонн в год. Дополнительно при экспорте до 1 млн тонн в год проект может обеспечить экспортную выручку до 2,5 млрд долл. США, способствуя росту ВВП страны до 1,2 % и развитию малого и среднего бизнеса.

Планируется, что около 20—24 % от общего производства завода (200—300 тыс. тонн в год) будет поставляться на внутренний рынок, а остальная часть предназначена для экспорта.

Схема проекта интегрированного ­газохимического комплекса включает несколько ключевых этапов: сначала офтейк-контракты обеспечивают стабильное снабжение сырьем, после чего поступающий ­сухой газ (8,5—9,1 млрд м³ / год) направляется в газосепарационный комплекс. Здесь из газа выделяют этан в объеме около 1,38—1,57 млн тонн в год, который затем поступает в установку парового крекинга (пиролиз) для превращения в этилен.

Полученный этилен передается в блок полимеризации (с элементами линейных альфа-олефинов), где по современным лицензионным технологиям производится полиэтилен, распределяемый между экспортом и внутренним рынком. Дополнительно схема включает логистические блоки — экспедиторско-­транспортная компания (ЭТК) и производственно-­транспортный комплекс (ПТК), обеспечивающие эффективную транспортировку сырья и готовой продукции. Проект реализуется в рамках СЭЗ «НИНТ», что обеспечивает льготное налогообложение и оптимизацию инфраструктурных затрат.

Текущий статус

На сегодня завершена инженерная подготовка на территориях установок пиролиза, полимеризации, логистического комплекса, продолжается работа на площадках объектов общезаводского хозяйства.

Кроме того, начата активная работа ЕРС-подрядчика по установке пиролиза, в частности размещены заказы на основное оборудование, ведется получение и рассмотрение рабочей конструкторской документации.

Привлечение инвестиций и финансирование

Проект успешно привлек международных инвесторов, включая стратегического партнера Sinopec, что значительно повысило его финансовую устойчивость. Получено положительное решение ODI (Overseas Direct Investment), подтверждающее готовность к следующему этапу реализации. Привлечены предложения на сумму 1,345 млрд долл. США от Bank of China, ICBC, CCB и CMBC, а первый транш ожидается в 1 квартале 2025 года.

Проектирование и документация

Разработаны все ключевые проектные ­документы, включая ТЭО, проектирование технологического процесса (PDP), сбор экологических данных и проектирование по западному стандарту (EBD/FEED). В настоящее время ведется активная работа по проектно-сметной документации, завершение которой запланировано на 1 квартал 2025 года.

EPC-контракт
и инфраструктурные работы

18 сентября 2024 года был подписан EPC-контракт с консорциумом Sinopec Engineering Group и Tecnicas Reunidas S. A., охватывающий инженерное проектирование, поставку оборудования и строительство объекта. Инфраструктурные работы на площадке пиролиза стартовали 11 сентября 2024 года и включают вертикальную планировку и строительство внутриплощадочных дорог.

Планы на 2025 год

В 2025 году основное внимание будет уделено завершению проектно-сметной документации и переходу к активной фазе строительства. Также ожидается первый транш финансирования от международных банков, что обеспечит необходимую ликвидность для реализации проекта. Будут продолжены работы по разработке грунта, строительству внутриплощадочных и внешних дорог, а также подготовке площадки для передачи EPC-подрядчикам.

Ожидаемые результаты

Новый завод по производству полиэтилена создаст около 8 тыс. рабочих мест на этапе строительства и 800 постоянных рабочих мест после запуска. Планируется выпуск более 20 марок полиэтилена, из которых 40% продукции будет премиального класса.

Газосепарационный комплекс

Газосепарационный комплекс является стратегическим объектом газовой инфраструктуры Казахстана, предназначенным для глубокой переработки природного газа и выделения ценных компонентов. Комплекс играет ключевую роль в обеспечении стабильных поставок этана и пропана для нефтехимической промышленности, а также способствует снижению выбросов вредных веществ и улучшению качества товарного газа. Оператором проекта является дочерняя организация КМГ — ТОО «KMG PetroChem».

Фаза проектирования и согласования

Проект успешно прошел все стадии проектирования, включая FEED. Проектно-сметная документация получила положительные заключения государственной экспертизы. Re-FEED завершен в августе 2024 года компанией ТОО «WOOD KSS» с предварительной оценкой затрат на EPC в размере 2 299,5 млн долл. США c НДС.

Финансирование и государственная поддержка

Подтверждено финансирование, включающее 40 % от Национального Банка РК, 40 % от АО «Самрук-Қазына» и 20 % акционерного займа от КМГ. Государственные меры поддержки включают продление срока действия СЭЗ «НИНТ» до 2048 года (Постановление Правительства РК от 24 июля 2024 года № 595) и поддержку экспорта пропана для обеспечения возвратности заемного финансирования (Министерство энергетики РК).

Согласования и договоренности

14 сентября 2024 года Инвестиционный комитет КМГ принял решение о переходе на этап «Реализация» (протокол № 15-24). 11 декабря 2024 года подписаны ключевые документы, включая Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о поставках сырья 2008 года и обновленный договор купли-продажи сухого газа между «KMG PetroChem» и ТШО для стабильных поставок этана.

Интеграция ГСК в бизнес-модель проекта

ГСК обеспечит поставку этановой фракции с месторождения Тенгиз по трубопроводу в соответствии с договором с KMG PetroChem. Объем поставок составит 1 573 тыс. тонн этана в год.

Обновленный график этапа «Реализация»

Начало строительных и монтажных работ по ГСК запланировано на 2 квартал 2025 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Риски и их минимизация

Технологические риски ГСК устранены за счет применения лицензионных технологий Honeywell UOP. Риски по энергоресурсам минимизированы благодаря строительству собственной газотурбинной электростанции и частично подключению к инфраструктуре ТШО.

Экологический эффект

Проект предусматривает переработку 9,05 млрд м³ сухого газа в год с извлечением 1 573 тыс. тонн этана и 355 тыс. тонн пропана. Очистка газа от сероводорода снизит вредные выбросы, улучшит качество товарного газа и положительно повлияет на экологическую ситуацию в Атырауской области.

Дополнительные работы

Разработка FEED LGM (модификация системы топливного газа ТШО) ведется поэтапно. В марте 2024 года завершен Pre-FEED LGM (компания Genesis). Проведение FEED LGM запланировано на период с сентября 2024 по май 2025 года (WOOD KSS).

Планы на 2025 год

В 2025 году основное внимание будет уделено завершению этапа проектирования и переходу к строительным работам.

Карбамид

2024 год стал знаковым для развития сотрудничества между КМГ и китайской компанией CNPC. Был достигнут ряд ключевых соглашений, направленных на углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Строительство завода по производству карбамида в Казахстане способствует развитию химической промышленности, обеспечению сельского хозяйства азотными удобрениями и увеличению экспортного потенциала. Основным сырьем является природный газ, который перерабатывается в аммиак, а затем — в карбамид. Производство ориентировано на внутренний рынок и экспорт, особенно в Китай, Россию и Европу. Карбамид применяется в сельском хозяйстве как удобрение, в химической промышленности — для производства пластмасс и смол, в медицине и фармацевтике, а также в энергетике — для снижения вредных выбросов. Запуск проекта снижает импортозависимость, создает рабочие места и способствует росту несырьевого экспорта.

Подписание рамочного соглашения: 3 июля 2024 года было подписано Рамочное соглашение между КМГ и CNPC, которое заложило основу для долгосрочного сотрудничества в различных сферах нефтегазовой отрасли, включая нефтехимию.

Разработка предварительного технико-экономического обоснования: китайская компания HQC, подразделение CNPC, завершила разработку предпроектной документации. В настоящее время CNPC принимает решение о переходе к следующему этапу проектирования — FS или FEED.

Создание совместного предприятия: 16 октября 2024 года стороны достигли договоренности о создании совместного предприятия. Это стало важным шагом в реализации совместных проектов.

Соглашение о поставках сырья: 13 ноября 2024 года было подписано Соглашение о намерениях на поставку сырья между ТОО «KMG PetroChem» и АО «СНПС-Актобемунайгаз». Данное соглашение обеспечит стабильные поставки сырья для совместных проектов.

Ключевые аспекты проекта

• Местоположение и сырьевая база. Завод будет расположен в Актюбинской области и обеспечен природным газом с Жанажольского газоперерабатывающего завода.
• Финансирование. Проект финансируется за счет собственных инвестиций участников проекта и привлеченных средств от международных партнеров.
• Технологии. Планируется использовать современные технологии, обеспечивающие высокую эффективность производства и минимальное воздействие на окружающую среду.
• Сотрудничество. Партнерство с CNPC предоставляет доступ к передовым технологиям и финансовым ресурсам.
• Мощность завода: 1 млн тонн карбамида в год.
• Инвестиции. Предварительная стоимость проекта — 1,2—1,5 млрд долл. США. Более точная стоимость будет определена по результатам проектной документации.
• Сроки реализации: 2024—2029 годы.

Полиэтилентерефталат

Дочерняя компания КМГ ТОО «KMG PetroChem» реализует масштабный проект по строительству завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 735 тыс. тонн в год. Завод будет расположен в Атырауской области, в непосредственной близости к Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу, что обеспечит удобную логистику и доступ к необходимому сырью — параксилолу.

Проект предполагает использование современных технологий от ведущих мировых компаний. Так, для производства терефталевой кислоты будет использована технология Koch Technology Solutions, а для производства полиэтилентерефталата — технологии Chemtex Global Corporation и Polymetrix AG. Это гарантирует высокое качество продукции и эффективность производства.

Ключевыми этапами реализации проекта являются: завершение предпроектных исследований, получение необходимых разрешений, привлечение финансирования и строительство завода. В настоящее время ведутся активные работы по поиску стратегического партнера для реализации проекта.

Реализация проекта позволит решить ряд важных задач:

• импортозамещение: производство ПЭТФ позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок;
• развитие нефтехимической отрасли: создание нового высокотехнологичного производства;
• создание рабочих мест: проект позволит создать новые рабочие места в регионе;
• укрепление экономики Казахстана: увеличение экспортного потенциала страны.